De Projectmodule

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een goed overzicht van je projecten krijgt zodat je kunt zien wat voor projecten eraan komen en welke acties ondernomen moeten worden.

Direct naar:
Projecten
Filters: periode, presets, filters en labels
Widgets
Kolommen aanpassen
Dashboard

Projecten
Vanuit de projectenmodule heb je een overzicht op je projecten. Door middel van het filter aan de linkerkant krijg je een goede selectie van je projecten. De widgets aan de rechterkant bieden een preview van het project en maken het mogelijk snelle acties uit te voeren. De informatie die je ziet kun je aanpassen door kolommen aan te passen.

In het dashboard staat relevante informatie die met een klik naar de projectenmodule leiden met een lijstje projecten waar naar verwijst wordt.

Filters: periode, presets, filters en labels
In de projectenmodule toont de linkerkant een filter (deze kan verborgen worden met de filterknop rechtsboven) die bepaalt welke projecten getoond worden. Door gebruik te maken van periode, presets, filters en labels kun je de juiste lijst projecten te zien krijgen.

Bekijk het artikel over het selecteren van een periode, presets, filters en labels.

Voorbeelden: lijst van alle projecten die komende week plaatsvinden, een lijst met projecten die een materiaaltekort hebben, alle projecten waar ik accountmanager van ben die in optie staan.

Weergave
Het projectfilter heeft naast het selecteren van een periode, presets, filters en labels een paar extra mogelijkheden voor verschillende weergaven.

Onder weergave zit de mogelijkheid om projecten éénmaal, per dag of als kalender weergave te tonen.

- Eenmaal: alle projecten die binnen de geselecteerde periode vallen worden éénmalig getoond met daarbij de begin en einddatum. Op deze manier is overzichtelijk welke projecten gaan terugkomen in een periode, zonder dat projecten die op meerdere dagen gepland staan het overzicht verstoren.

- Per dag: Per dag worden alle projecten getoond die op die dag voorkomen. Zo heb je direct duidelijk welke projecten er op een dag plaatsvinden.

- Kalender: Een kalenderweergave geeft de projecten weer op een kalender. Zo is direct overzichtelijk welke projecten er in een week of maand plaatsvinden.

Bij de weergave per dag en kalender kun je aangegeven op welke dagen de projecten weergegeven moeten worden. Daarbij zijn de volgend mogelijkheden:

- Materiaal uit: de eerste dag waarop de planperiode van de materialen staat.

- Materiaal in: de laatste dag waarop de planperiode van de materialen staat.

- Personeel nodig hebben: dagen met personeelsfuncties waarop nog niet voldoende medewerkers gepland staan.

- Transport nodig hebben: dagen met transportfuncties waarop nog niet voldoende voertuigen gepland staan.

- Iedere projectdag: iedere dag waarop materialen of functies gepland zijn.

Projecten zonder datum
Projecten zonder datum (handig voor bijvoorbeeld verkoopprojecten) kun je zien door op de speciale projecten-zonder-datum-knop  te klikken. Het overzicht toont dan alle projecten zonder datum die binnen de filters vallen.

Widgets
Wanneer een goede lijst van projecten gemaakt is kun je projecten aanklikken om in de widgets aan de rechterkant een preview van het project te zien en snelle acties uit te voeren. Met de widgets beheer je eenvoudig taken, notities, bestanden en taken die bij een project horen.

Widgets kunnen verborgen zijn en worden standaard niet getoond op kleine schermen. Wanneer de widgets verborgen zijn kun je ze openen met de widgetknop .
Bekijk het artikel over het gebruiken van widgets voor meer informatie.

Kolommen aanpassen
Door het toevoegen en verwijderen van kolommen kun je bepalen welke informatie je kunt zien bij het bekijken van projecten. Zo haal je overbodige informatie weg en voeg je informatie die relevant is voor je toe.

Het overzicht kan ook gesorteerd of gegroepeerd worden op kolommen. Zo groepeer of sorteer je bijvoorbeeld alle projecten op projecttype of status.

Bekijk dit artikel over het aanpassen van kolommen voor meer informatie.

Dashboard
Het dashboard biedt een aantal lijstjes waar mogelijk actie op ondernomen moet worden. Zo staat er in het lijstje 'projecten' het aantal 'projecten in optie'. Klik je op het aantal projecten in optie dan ga je direct naar de projectenmodule met dit lijstje projecten in optie. Het dashboard geeft zo een overzicht van alle lijsten van projecten in Rentman die je in de gaten moet houden of waar je actie op moet ondernemen.

Bekijk dit artikel over het dashboard voor meer informatie over hoe het dashboard werkt.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.